中國鐵礦石海外權益礦項目匯總

中國企業(yè)長期以來一直計劃收購海外鐵礦石資產(chǎn)，以確保其鐵礦石供應。從2008年到2012年，許多中國公司投資了海外采礦項目。“一帶一路”倡議的提出為海外礦業(yè)投資提供了新的政策支持。此外，由于2019年尾礦壩坍塌和2020年以來的新冠肺炎疫情導致全球鐵礦石供應減少及其價格上漲，鐵礦石價格在2021年5月飆升至230美元/噸以上，這促使中國國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)商和投資者開始積極尋求海外鐵礦石供應基地。

為加強其鐵礦石供應安全，中國啟動了一項“基石計劃”，以提高其鐵礦石保障能力。通過設立2025年、2030年和2035年三個關鍵時間節(jié)點，以提升中國國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)，增加海外鐵礦石資產(chǎn)的權益，并提高廢鋼的利用率。預計到2025年，“基石計劃”將實現(xiàn)中國國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量3.7億噸、中國海外資產(chǎn)產(chǎn)量2.2億噸、廢鋼產(chǎn)量3億噸的目標。2030年至2035年間，國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量將穩(wěn)定在4億噸，海外權益礦的產(chǎn)量將穩(wěn)定在4億噸，廢鋼產(chǎn)量將穩(wěn)定在3.5億噸。

中國海外權益礦運行情況

1）中澳Sino磁鐵礦

中澳Sino磁鐵礦項目是澳大利亞最大的低品位磁鐵礦項目，由中信集團運營。該項目整合了礦山、選礦廠、發(fā)電站、海水淡化廠和一條30公里長的礦漿輸送管道。中澳Sino的磁鐵礦原礦品位低（15%-32%），在礦山開采年限期內(nèi)，生產(chǎn)的磁鐵精礦的鐵品位約為66%，僅含少量的磷或鋁。為了對原礦進行加工，中信集團在礦山現(xiàn)場建造了一座海水淡化廠和一座發(fā)電站。

該項目是中國在澳大利亞最大的單筆投資，資本支出預計為120億美元，高出最初預算3倍。項目于2013年末實現(xiàn)了首船成品礦啟運，2022年生產(chǎn)了約2140萬噸磁鐵精礦，被送往中信集團中信特鋼江陰興澄鋼廠和新冶鋼鋼廠。此外，中信集團也向中國其他鋼廠出售鐵礦石。

2）卡拉拉鐵礦

卡拉拉鐵礦位于西澳大利亞Geraldton港以東200公里處，由卡拉拉礦業(yè)有限公司（KML）擁有，卡拉拉礦業(yè)有限公司是集團公司（持股52.16%）和Gindalbie金屬公司（持股47.84%）組建的合資企業(yè)。該礦生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的高品位磁鐵精礦產(chǎn)品（品位65%），并通過出口銷售給海外鋼鐵企業(yè)，預期該礦采礦年限超過30年。

第一批磁鐵精礦于2013年1月從礦山運出，該項目于當年4月正式投產(chǎn)。目前卡拉拉鐵礦的生產(chǎn)能力是800萬噸/年的磁鐵精礦，被送往鞍鋼在遼寧的鋼廠?？ɡF礦也向中國其他鋼廠出售鐵礦石。2023年3月，卡拉拉礦業(yè)有限公司提交了一份申請，要求將礦山開采年限從約25年延長至約40年。

3）薩維奇河鐵礦

Grange資源公司的薩維奇河鐵礦目前每年生產(chǎn)250萬噸品位67%的鐵精礦，通過礦漿管道運輸83公里至Grange資源公司的PortLatta球團廠，該廠每年生產(chǎn)250萬噸品位66.5%的高爐球團。2022年，該礦生產(chǎn)了260萬噸鐵精礦。目前，中國江蘇沙鋼集團持有Grange資源公司約48%的股份。

薩維奇河磁鐵礦目前的礦產(chǎn)資源量為4.975億噸（品位45.8%），其中包括1.077億噸（品位47.2%）的儲量，足以滿足直到2036年的開采。沙鋼簽有100萬噸/年的長期承購協(xié)議。

4）馬爾科納鐵礦

馬爾科納鐵礦由持股98.4%的中國首鋼集團通過其子公司首鋼耶羅秘魯公司運營。首鋼耶羅秘魯公司計劃在2027年前向其在秘魯?shù)鸟R爾科納鐵礦投資10.45億美元，包括2023-2027年間改造鐵礦石加工廠的2.4億美元，2025年前開發(fā)和開采9號、10號和5號礦坑的4.55億美元，以及2023-2026年間擴建伊卡港口的2.5億美元。2022年首鋼馬爾科納鐵礦的鐵礦石產(chǎn)量為1280萬噸。

5）唐克里里鐵礦

唐克里里鐵礦由四個相鄰礦床組成——Simbili礦床、Marampon礦床、Numbara礦床和Kasafoni礦床，以及一條私人鐵路線和港口設施。中國礦業(yè)集團慶華礦業(yè)公司持有該礦100%的權益。

據(jù)估計，該礦的儲量為137億噸。唐克里里鐵礦于2011年四季度開始運營。2012年4月，山東鋼鐵集團以15億美元獲得了該項目25%的權益，并簽訂了礦山開采期內(nèi)最高1000萬噸/年鐵礦石的折扣承購協(xié)議。2014年12月，由于運營資金不足和埃博拉疫情帶來的影響，該公司將唐克里里鐵礦置于維護狀態(tài)。

中國慶華礦業(yè)公司于2020年9月從山東鋼鐵集團收購了唐克里里鐵礦。舊庫存的鐵礦石于2021年底裝運。2021年3月，慶華礦業(yè)公司宣布啟動唐克里里鐵礦的新項目。AME預計該礦目前產(chǎn)量約為100萬噸/年。

在建鐵礦項目

1）西坡項目

西坡項目位于西澳大利亞的皮爾巴拉地區(qū)，力拓集團和中國寶武分別占該項目54%和46%的權益。2022年9月，力拓集團和中國寶武成立了一家合資企業(yè)，開發(fā)2500萬噸/年的西坡項目。項目包括建設一個初級破碎設備和一個18公里長的輸送系統(tǒng)，將其連接到現(xiàn)有的Paraburdoo鐵礦石加工廠，預計將于2025年建成投產(chǎn)。目前，西坡項目正在緊鑼密鼓建設中，項目總投資預計為20億美元。

此外，力拓集團和中國寶武還以市場價格達成了一項鐵礦石銷售協(xié)議，涵蓋13年總計高達1.265億噸的鐵礦石。這一數(shù)量代表了中國寶武公司在西坡項目通過合資企業(yè)預計的2.75億噸鐵礦石產(chǎn)量中擁有46%的權益。

2）昂斯洛鐵礦石項目

昂斯洛鐵礦項目位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的阿什伯頓港西部，項目包括紅山鐵礦、BungarooSouth鐵礦和Kumina鐵礦。2022年8月，澳大利亞礦產(chǎn)資源公司、中國寶武、AMCI公司和韓國公司組建的合資公司最終決定投資紅山鐵礦合資項目（RHIOJV），總投資約為30億澳元（21億美元），首批產(chǎn)品預計將于2023年底交付。

中國寶武已經(jīng)簽署了一份礦山開采期內(nèi)的承購協(xié)議，購買澳大利亞礦產(chǎn)資源公司直接份額50%的產(chǎn)品，并有權額外承購25%的產(chǎn)品。

3）西芒杜鐵礦項目

西芒杜鐵礦被認為是世界上最大的未開發(fā)高質(zhì)量鐵礦床，預計儲量為24億噸鐵品位65%的鐵礦石。西芒杜鐵礦北部區(qū)塊（1號和2號）中標者是西芒杜贏聯(lián)盟（WCS，持股90%）和幾內(nèi)亞政府（持股10%）的合資企業(yè)，1號和2號區(qū)塊鐵礦石預計產(chǎn)量為6000萬噸/年。南部區(qū)塊（3號和4號）由力拓集團（持股45.05%）、中國鋁業(yè)（持股39.95%）和幾內(nèi)亞政府（持股15%）組建的合資公司中標開采。

2022年12月，中國寶武與包括力拓集團在內(nèi)的合資伙伴簽署了一項協(xié)議，為西芒杜鐵礦石項目開發(fā)基礎設施。

4）GaraDjebilet鐵礦

GaraDjebilet鐵礦隸屬阿爾及利亞國家鋼鐵公司（FERAAL），是一座平均品位53%、儲量高達35億噸的巨型鐵礦。2021年3月，阿爾及利亞國家鋼鐵公司與一家中國CMH聯(lián)合體公司簽署了一份諒解備忘錄，以開采GaraDjebilet鐵礦床。該項目預計到2026年達到200萬噸/年的產(chǎn)能，到2035年達到2500萬噸/年。

由于該礦床屬于高磷鐵礦，所以長期沒有得到開發(fā)。中國CMH聯(lián)合體公司憑借中國開發(fā)的采用氫基還原將原礦石變成直接還原鐵，之后進行融分脫磷，冶煉出合格的鐵水，再按常規(guī)煉鋼的技術使得該礦得以開發(fā)。